（钢市聚焦） 2011年9月9日钢铁市场早报
量价齐跌 钢铁旺季现反常局面
九十月一直被认为是钢铁行业旺季，但今年由于下游需求持续低迷以及国际市场动荡等原因，让钢铁在旺季出现了反常的量、价齐跌局面。昨日，中钢协发布的统计数据显示，8月下旬国内76家重点企业粗钢日均产量为159.3万吨，旬环比下降2.47%。同时，钢价也连续两周呈下跌趋势。行业分析人士认为，上述状况反映出在高温及雨水交替天气下，建筑开工受影响明显，需求趋弱。而且，近期国内制造业发展仍不乐观，7月汽车产量与3月的年内高点182万辆相比，已下降30%。
解读：淡季不淡、旺季不旺，传统的经营理念似乎已不再适用当前的钢材市场。从成本面来看，铁矿石涨价导致钢厂成本高，钢厂出厂价高、国内信贷难，导致贸易商资金成本高；需求方面，房地产调控毫无松懈迹象、制造业不景气、保障房的落实情况难言理想，下游终端似乎不太乐意为成本上涨买单；市场心态方面，长期的单边行情及上冲乏力，不少商家开始疲惫……种种迹象表明，这场持续了1年的单边行情危机四伏，暴风雨的气味逐渐变浓。
◆钢铁业整体利润率走低 是否与矿石涨价有关？
据国家统计局公布，2011年前7个月全国规模以上工业企业实现税前利润28004亿元，同比增长28.3%。经计算，全国工业平均主营业务收入利润率为6.1%。其中，黑色金属矿采选业利润同比增长58.7%；黑色金属冶炼及压延加工业利润同比增长17.1%。据中钢协财务统计快报，77家大中型钢铁企业前7个月盈亏相抵实现税前利润652.1亿元，同比增长20.6%；销售收入利润率为3.08%，比上年同期的3.18%降低0.1个百分点。关于钢铁行业平均利润率下降的原因，目前主要有产能过剩和矿石涨价两种解释。
解读：又是一枚华丽丽的标题党。在业内人士看来，这不是屁话么？矿价两年来从60美元/吨上涨到170美元/吨，吨钢消耗63%左右矿石1.5-1.6吨，这一吨钢产出来就得多花160-170美元，钢企利润走低能与矿石涨价无关么？然而，话说回来，为什么部分民营企业利润增长能达到40%？富宝认为，除开铁矿石涨价因素之外，部分企业对产业结构不了解、自身管理不合理、以及信贷比例过高等因素也在一定程度上拉低了钢铁业整体的利润率。
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◆五大集团前7月火电增亏百亿 发改委上调电价压力增
从电力行业上市公司披露的中报来看，过半数公司出现亏损。仅1~7月份，华能、大唐、华电、国电、中电投五大发电集团公司电力业务合计亏损74.6亿元，同比增亏82.7亿元。火电业务亏损180.9亿元，同比增亏113亿元。目前，国内上网电价为0.4407元/千瓦时（含税），以煤耗340克/千瓦时计算，燃料单位成本已达到0.442元/千瓦时（含税）。显而易见，发电越多，亏损就越大，这是国内众多火电厂此时面临的相同境遇。面对亏损，企业发电积极性自然打了折扣。分析人士指出，“市场煤，计划电”是火电企业尴尬处境的根本性体制原因。
◆中钢协：8月下旬粗钢日均产量环比下降2.13%
中钢协9月8日发布的统计数据显示，8月下旬国内76家重点企业粗钢日均产量为159.3万吨，旬环比下降2.47%。据此估算，8月下旬全国生产粗钢日均产量190.53万吨，旬环比下降2.13%。8月份全月粗钢日均产量为193.51万吨，环比7月份增长1.16%。
◆8月经济数据今日公布 机构预测CPI将回落
根据国家统计局数据发布的日程表显示，8月份的主要宏观经济数据将于今日公布，届时将揭晓8月CPI会否下滑的谜团。然而，无论是商务部对全国50个城市的食品价格监控数据，还是一些权威机构对8月份CPI数据的预测来看，我国通胀形势仍不容乐观，机构预测CPI同比增速集中在5.9%到6.2%之间，而紧缩的货币政策仍不会放松。据商务部6日监测数据显示：18种蔬菜平均批发价格比前一周上涨1.5%，涨幅缩小4.6个百分点，其中茄子、苦瓜和洋葱价格涨幅居前。而受节前食品加工企业肉蛋采购量增加，肉蛋类价格也有小幅上涨，其中鸡蛋、猪肉、牛肉分别上涨1%、0.4%和0.4%。
【盘面汇总】
8日，道琼斯工业平均指数下跌119.05，收于11295.81，跌幅1.04%；纳斯达克综合指数下跌19.81，收于2529.13点，跌幅0.78%；标准普尔500指数下跌13.22，收于1183.70点，跌幅为1.10%。10月原油期货合约下跌0.29美元，收于每桶89.05美元，跌幅0.32%。纽约商业交易所12月黄金期货价格上涨39.9美元，收于每盎司1857.5美元，涨幅2.20%。美元指数上涨0.67，报收76.16，涨幅0.89%。
【期市分析】
8日沪螺01高开于4838后震荡走低，尾盘随大盘走弱，收4803跌15，跌幅为0.31%，缩量减仓。日线图连破10日及60日均线，高开冲高乏力之后，收破布林带中轨，KD指标有拐头向下趋势，小时图指标偏弱，资金面偏空。现货市场因期货走弱，整体成交偏淡，部分地区售价小幅回落，临近小长假，市场观望气氛浓。考虑昨外盘仍缺乏明显利好的刺激，今又8月宏观数据出炉，期螺今日关注4800一线的攻守情况。
【钢市动态】
◆矿石：8日，63.5%印粉外盘报188-190美元/吨，未有明显变动。港口现货方面，今天津港63.5%印粉 1350-1360元/湿吨；日照港62%PB粉矿1260-1270元/湿吨；青岛港63.5%巴西粗粉1290-1300元/湿吨；湛江港60%印粉 1200-1210元/湿吨，均运行平稳。国产矿方面，唐山66%铁精粉湿基不含税出厂价遵化1190-1195元/吨；迁安1200-1210元/吨。北方地区走势不一，部分市场止涨观望，选厂出货积极；南方市场前期涨幅偏低，后市仍有走强空间。
◆焦炭：8日，临沂二级冶金焦出厂含税1890-1970元/吨；七台河二级冶金焦出厂含税价1850-1950元/吨；山西晋城二级冶金焦出厂含税价1800元/吨；唐山二级冶金焦到厂含税1990-2030元/吨；上海二级冶金焦出厂含税2060元/吨。上游焦煤持续上涨，下游钢市维持振荡，近期焦炭市场难改两头受压的局面。
◆钢坯（唐山）：8日，成品材成交稍有好转，下游对坯料正常采购，下午昌黎安丰普碳方坯暂稳，目前含税送到唐山4480，裸价4250；唐山钢企4460。但资本市场走弱，心态不佳，料短期仍以稳为主。
◆建材：8日收盘，北京市场河钢二级大螺价格为4980元/吨，较前一日跌10元/吨；上海市场中-天二级大螺4720-4750元/吨，较前一日持平；广州市场广钢二级大螺5020元/吨，较前一日持平。
◆板材：8日收盘，上海市场热卷收盘价4760-4780元/吨，基本与前日持平；天津市场热卷收盘价4750-4770元/吨，基本与前日持平；乐从市场热卷收盘价4890-4900元/吨，基本与前日持平。
【今日预测】
◆建材：昨国内建材整体稳跌互现。部分市场止跌企稳，前期持稳市场则追跌为主，在终端需求不济及矿石等原料持续拉涨的双重压力下，气氛胶着，贸易商操作艰难，料明盘整观望。中秋将至，若无重大利空，节后或将有一波小幅拉涨，但建议谨慎操作。料今北京河钢二级大螺4980元/吨，较前一日持平；上海中-天二级大螺4720-4750元/吨，较前一日持平；广州广钢二级大螺5040-5060元/吨，较前一日涨20元/吨。
◆板材：市场方面，虽隔夜外盘表现良好，昨日远期高开，部分商家报高，但高价资源无人问津，即便少数商家库存稍多，有低位出货的意愿，对终端采购的刺激作用也十分有限，故整体成交低迷，主流市价以稳为主。考虑今日为中秋节前最后交易日，市场观望情绪占主导，预计今国内热轧市场维持平稳，上海市场5.5mm沙钢普卷主流价在4770元/吨左右，天津市场5.5mm唐钢主流报-价4760元/吨左右；乐从市场5.5mm柳钢主流报-价4900元/吨左右。
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